Beratung
Was können Sie von einer ordnungsgemäßen Finanzberatung erwarten?
Ich biete eine Finanzberatung, die Sie in die Lage versetzt,
Entscheidungen zu finanziellen Fragestellungen und Risiken zu treffen,
die Auswirkungen auf Ihren privaten Haushalt haben.
Sie können sich mit allen Ihren Fragen zu finanziellen Themen an mich wenden und fachliche Unterstützung erwarten.
Wie läuft eine Beratung konkret ab?
In einem Erstberatungsgespräch werden die Einzelheiten der möglichen Leistungen geklärt. Hierzu zählen insbesondere Inhalt und Umfang der Beratung aufgrund Ihrer geschilderten Beratungsthemen, die Frage der Honorierung sowie etwaige Rechtsfragen wie die Haftung.
Bei Übereinstimmung schließt sich die Datenerfassung an, die Sie durch Zusammenstellen der benötigten Unterlagen nach einer Checkliste schon vor dem Gespräch vorbereiten können.
Im eigentlichen Beratungsgespräch erfahren Sie neben den fachlichen Grundlagen auch die Zusammenhänge und eine Gewichtung und Bewertung der in Frage kommenden Lösungen zu Ihren Themengebieten. Bei umfangreichen, komplexen Fragestellungen kann sich die Notwendigkeit weitere Analysen, Recherchen oder gutachterlicher Leistungen ergeben, die ich nach vorheriger Absprache mit Ihnen erstelle.
Die in der Beratung entwickelten Maßnahmen werden anschließend umgesetzt. Dabei findet ebenso eine laufende fachliche Kontrolle und Begleitung von meiner Seite statt, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Meine Beratung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis.
Die Beratung stellt immer eine Momentaufnahme dar, die für eine gewisse Zeit eine Anlagestrategie vorgibt. Veränderungen in der persönlichen Situation, in den steuerlichen und gesetzgeberischen Rahmenbedingungen oder auf den Kapitalmärkten machen laufende Anpassungen notwendig. Auch hierzu biete ich Ihnen eine weitere Betreuung an.
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