G.v.H.

Elgin Gorissen-van Hoek

Neutrale Finanzberatung auf Honorarbasis für Kapitalanlagen und Baufinanzierung
Mediation nach amo ergo sum

Estate Planning – Generationsübergreifendes Vermögensmanagement

Jeder Mensch braucht ein generationsübergreifendes Vermögensmanagement und einen Plan davon, wie sich seine zweite Lebenshälfte gestalten soll. Hier unterstütze ich Sie mit meinem Beratungsangebot als CEP – Certified Estate Planner (VEPD e.V.) und Estate Plannerin (Frankfurt School of Finance & Management). 

Welche Vorteile bietet das Estate Planning, wenn Sie heute schon an später oder Ihre Nachfolge denken:

• Absicherung des Partners und sonstiger nahe stehender Personen
• Streitvermeidung unter den Erben
• Sinnvolle Vermögensübertragungen zu Lebzeit
• Sicherung der Unternehmenskontinuität
• Problemlose Verteilung des Nachlasses
• Ausreichende Liquidität für Erben zur Verfügung stellen um Erbfallkosten, Pflichtteilsansprüche, Erbschaftsteuer… bedienen zu können.
• Minimierung der Erbschaftsteuer

Und diese Überlegung zur Vorsorge berühren Sie vielleicht auch:

• Finanzielle Unabhängigkeit im Alter sicherstellen
• Geringerer Aufwand mit der Vermögensverwaltung im Alter
• Ausbildung/Existenzsicherung der Kinder/ Enkelkinder sicherstellen
• Vorsorge für die Fälle Alter, Krankheit und Pflege


Was können Sie erwarten?

• Aufeinander abgestimmte Beratung in Bezug auf
– Vermögen
– Recht
– Steuer

• Einen (Haupt)Ansprechpartner, der den gesamten Beratungsprozess koordiniert

• Überblick über Ihr derzeitiges Vermögen

• Beantwortung Ihrer Fragen und Erarbeitung eines Lösungsvorschlags


Welche Grundsätze begleiten die Beratung und den Planungsprozess ?

Qualität und Professionalität

Die Vermögensnachfolgeplanung stellt ein Teilgebiet der Finanzplanung dar und läuft in einem strukturierten Planungsprozess ab. Für den Übergang Ihres Lebenswerkes auf Ihre Familie dürfen Sie eine Bearbeitung auf hohem fachlichem Niveau erwarten. Mein Bestreben sind lückenlose Regelungen, die Ihren Willen weitest möglich umsetzen. Es werden viele Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergriffen, u.a. die Einbeziehung Ihrer auf Erbrecht spezialisierten Partner, die Ihre rechtlichen und steuerlichen Fragen abschließend beurteilen und bei der Umsetzung unterstützen.

Individualität

Meine Erfahrung lehrt uns, dass jeder Mensch ein anderes Umfeld und andere Ziele hat. Sie dürfen erwarten, dass wir Sie individuell beraten und eine Lösung genau für Ihre Fragen gestalten. Sie stehen mit Ihren Wünschen und Fragen bei allen Überlegungen an erster Stelle.

Vertraulichkeit

Die Beratung der Vermögensnachfolge erfordert Einblicke in die Familie und das Vermögen. Sie dürfen absolute Verschwiegenheit erwarten, sowohl gegenüber Ihrer Familie als auch gegenüber anderen Beratern.

Komfort

Fragen der Vermögensnachfolge sind nicht eingängig. Sie dürfen erwarten, dass wir Ihnen Lösungen aufzeigen und jeden Schritt der Umsetzung begleiten.

Klarheit

Zu Beginn des Mandates klären wir den Sachverhalt, den Auftragsumfang, das Honorar und die Haftung. Damit erhalten alle Beteiligten Klarheit über den Rahmen der Zusammenarbeit.

Unabhängigkeit

Meine Leistungen als Sachverständige und neutrale Beraterin sind seit über 15 Jahren von Unabhängigkeit gegenüber Produktanbietern und Institutionen geprägt. Sie dürfen auch hier eine Beratung ohne Interessenskollisionen erwarten, die nur in Ihrem besten Interesse erfolgt.


Elgin Gorissen-van Hoek
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