Ethisch nachhaltig investieren,
weil es ums Ganze geht
Ethisch nachhaltige Geldanlagen
Das Angebot an nachhaltigen Geldanlagen wächst ständig. Daher bestehen vielfältige Möglichkeiten, um auch in Übereinstimmung mit ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Aspekten zu investieren. Damit wird das sogenannte „Magische Dreieck der Geldanlage“ aus Sicherheit, Liquidität und Rendite in eine vierte Dimension ‚Nachhaltigkeit‘ eingebettet.
Fragen zu Geld & Ethik öffnen ganz neue Einsichten. Durch meine Weiterbildung „Geld & Ethik“ an der Katholischen Sozialakademie Österreich bin ich in der Lage, mich auf Ihre Werte, Überzeugungen, Anforderungen und Wünsche zu fokussieren, um Ihre Vorstellungen bestmöglich im Anlagebereich umzusetzen.
Finanzanlagenberatung
Wie kann eine bessere Rendite als auf dem Sparkonto erwirtschaftet werden?.
Es ist offensichtlich nicht einfach, bei der Vielzahl von Finanzprodukten, wie Aktien, Fonds, ETF’s, Derivate, festverzinsliche Wertpapiere als Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, etc. den Durchblick zu gewinnen und die richtige Auswahl zu treffen.
Warum lohnt es sich, einen „unabhängigen“ Berater zu suchen, wo viele Vermittler und Berater auch schon Honorarberatung anbieten? Seriöse Finanzberater klären vor einer Beratung den Verbraucher über ihre Art der Tätigkeit und die Vergütung auf. Sie klären über ihre Abhängigkeit von bestimmten Produktgebern auf, falls solche bestehen. Sie drängen nicht zum Produktabschluss sondern bereiten die Entscheidungen für den Kunden vor, der dann in Ruhe seine Entscheidung treffen kann.
Vermögen und Nachfolge
Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Sie im Alter leben möchten? Wenn die Arbeit als Berufung empfunden wird, darf es so lange weiter gehen, wie die Gesundheit es erlaubt und die Arbeit Freude bereitet.
Wie wird sich die Umstellung im Ruhestand finanziell auswirken? Wünschen Sie sich, dass sich sich dieselben Dinge erlauben können wir zuvor und Ihren Lebensstandard halten können? Vielen ist wichtig, dass Sie finanziell und gesundheitlich vorgesorgt haben und auch die persönlichen Dinge geregelt sind. Vorsorge ist eine sehr individuelle Entscheidung und umfaßt Fragen der Kranken- und Pflegeversicherung bis hin zu Fragen der Vollmachten und der Nachfolgeregelungen. Es geht um die Sorge für die Familie und die wirtschaftliche Absicherung. Sind die nötigen Bankvollmachten erteilt, die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung auf einem akutellen Stand? Gibt es Überlegungen, wer als Nachfolger das Unternehmen führen kann? Ist mein Partner oder meine Partnerin gut versorgt? Viele zusammenhängende Fragen, die komplex erscheinen und zu denen der Überblick fehlt.
Hier biete ich professionelle Hilfe und unterstütze ich Sie gerne mit meinem Beratungsangebot als Vermögensnachfolgeplanerin – CEP – Certified Estate Planner (VEPD e.V.) und Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management).
Finanzplanung
Gute Beratung benötigt Zeit
Eine private Finanzplanung kann nur erfolgreich sein, wenn wir uns Zeit nehmen, Sie zu verstehen. Ihre Überlegungen und Wünsche bilden die Grundlage, um Ihre Finanzanlagen auf einander abzustimmen, Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden und aus einer Vielzahl von Einzelverträgen ein stimmiges Ganzes zu formen.
Als zertifizierte Finanzplanerin (Zert_FP der University of Applied Sciences Frankfurt a.M.) kann ich Sie dabei unterstützen, Antwort auf Ihre Fragestellungen zu finden …
Individuelle nachhaltige Lösungen
Finanzplanung, Kapitalanlage, Vermögen und Nachfolge.
Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage.
