Finanzplanung
Die private Finanzplanung ist auf eine ganzheitliche Beratung gerichtet. Als zertifizierte Finanzplanerin (Zert_FP der Fachhochschule Frankfurt a.M.) kann Ihnen Antwort geben auf folgende Fragestellungen:
- Reicht mein angespartes Kapital für die Alterversorgung aus?
- Kann ich mich zum Beispiel mit 60 zur Ruhe setzen?
- Welches Kapital benötige ich, um meinen Kindern zum 25. Geburtstag ein Startkapital von EUR 100.000 zu schenken?
- Wie soll ich mein geerbtes Vermögen anlegen?
- Wie groß ist mein derzeitiges Vermögen unter Berücksichtigung meiner (Ost-)Immobilien, der geschlossenen Fonds (Schiffe, Medien, …) und meiner verschiedenen Wertpapierdepots?
Der Finanzplanungsprozess besteht aus der detaillierten Erfassung und Analyse Ihrer persönlichen Verhältnisse, Ihrer individuellen Wünsche und Zielvorstellungen, Ihrer Risikobereitschaft sowie Ihrer finanziellen Situation. Daraus erarbeiten wir in der Strategieplanung eine optimale Risikovorsorge und Gestaltung Ihrer Vermögensanlage. Nach Ihrer Entscheidung kann sich die Umsetzungsphase anschließen, wobei wir Sie unterstützen, in dem wir den für Sie günstigsten Bezugsweg ermitteln.
Als Einzelberatungsleistung bieten wir an:
- Privates Risikomanagement
- Ruhestandsplanung und Vermögensgestaltung
- Finanz- und Kapitalanlagekonzepte
- Baufinanzierungsberatung und Immobilienfinanzierung
- Fachseminare
