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Corona Hilfen

Hilfen für Selbständige, Freiberufler und Unternehmen bis zu 250 Mitarbeiter

Eine Soforthilfe haben die Bundesländer bei Existenzschwierigkeiten und Liquiditätsengpässen in der Corona-Krise aufgelegt. Auf Antrag zahlen die Bundesländer unkompliziert Liquidität aufs Konto. In Bayern: Höhe der Soforthilfe 5 000 Euro  bis zu 30 000 Euro für Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern.
Vor Inanspruchnahme der Soforthilfe ist verfügbares liquides Privatvermögen einzusetzen. Nicht anzurechnen sind z. B. langfristige Altersversorgung (Aktien, Immobilien, Lebensversicherungen, etc.) oder Mittel, die für den Lebensunterhalt benötigt werden.
Antragsformulare für alle Bundesländer und weitere Informationen: LINK


Beratungsgrundsätze

Meine Beratungsleistung richtet sich nach den Grundsätzen der Berufsausübung für  zertifizierte Finanzplaner. Hierauf können Sie vertrauen.

Neutralität und Unabhängigkeit

Als unabhängige Finanzberaterin erarbeite ich mit Ihnen ein Konzept für Ihre Vermögensanlagen und Finanzierungen –  unabhängig von Banken oder Produkten. Meine Leistungen werden durch ein vorher besprochenes Honorar und nicht verdeckt durch die Anbieter der Finanzanlagen (z.B. durch eine Provision) bezahlt. Diese Unabhängigkeit ermöglicht mir, mein ganzes Wissen und meine Erfahrung auf Ihre Ziele und Anforderungen hin auszurichten.
Meine Leistungen als vereidigte Sachverständige für Baufinanzierung sind seit über 20 Jahren von der Unabhängigkeit gegenüber Produktanbietern und Institutionen geprägt. Sie dürfen auch hier eine Beratung ohne Interessenskonflikte  erwarten, die nur in Ihrem besten Interesse erfolgt.

Individuellen Anforderungen

Jeder Mensch hat andere Grundvoraussetzungen und andere Ziele – auch bei Vermögensfragen. Klassifizierung, Gruppenbildung und Verallgemeinerung würden Ihre Individuelle Situation und Ihre Wünsche auf Einheitsmaße degradieren. Sie dürfen erwarten, dass wir Sie individuell beraten und eine individuelle Lösung genau für Ihre Anforderungen gestalten. Ihre Wünschen und Fragen stehen bei allen Überlegungen an erster Stelle.

Transparenz und Klarheit

Zu Beginn des Mandates klären wir den Sachverhalt, die Aufgabenstellung, den Auftragsumfang, das Honorar und die Haftung. Damit erhalten alle Beteiligten Klarheit über den Rahmen der Zusammenarbeit. Während unserer Beratung zeigen wir Ihnen Lösungen auf und begleiten Sie in jedem Schritt der Umsetzung.

Nachvollziehbarkeit und Dokumentation

Die Besprechungsergebnisse und Empfehlungen werden nachvollziehbar dokumentiert. In meiner Beratung erfahren Sie neben den fachlichen Zusammenhängen Ihrer Fragestellung auch, wie die in Frage kommenden Kriterien für Ihre Entscheidung zu gewichten sind. Meine nachvollziehbare Beratung gibt Ihnen auch nach Jahren die Sicherheit, aufgrund der vorliegenden Daten eine passende und optimierte Lösung gefunden zu haben.

Qualität und Professionalität

Sie profitieren in allen unseren Beratungsbereichen von langjähriger Erfahrung und Fachexpertise. Wir begleiten sowohl Firmen, Institutionen als auch Privatpersonen. Dadurch verfügen wir über ein umfangreiches Wissen und die Fähigkeit auch komplexe Aufgaben zu lösen. Hinzu kommt die Unabhängigkeit von allen Banken und Produkten – Sie profitieren von Lösungsmöglichkeiten ganz gezielt für Ihrer Aufgabenstellung.

Vertraulichkeit

Die Beratung erfordert teilweise Einblicke in die Familie und Ihre Vermögensverhältnisse. Sie dürfen absolute Verschwiegenheit erwarten, sowohl gegenüber Ihrer Familie als auch gegenüber anderen Beratern.

Netzwerk

Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Baufinanzierung sind komplexe Themen, die einer qualifizierten Beratung bedürfen. Als Vorsitzende des Bundesverbandes Finanz-Planer e.V., Oldenburg, engagiere ich mich für Kolleginnen und Kollegen, die ebenso an den Themen Qualität in der Finanzberatung, Honorarberatung, Transparenz in der Vergütung, Einsatz hochwertiger Software für eine bessere Beratung und an einem sehr persönlichen Netzwerk und offenen fachlichen Austausch interessiert sind. Wenn Sie sich als Kollegin oder Kollege angesprochen fühlen und den Bundesverband Finanz-Planer näher kennenernen möchten, informieren Sie sich bitte auf unserer Verbandshomepage „Bundesverband Finanzplaner e.V.“.